Truyện xoay quanh Wadanohara, một phù thủy bảo hộ cho Sea Kingdom và sống ở Vùng biển xanh. Nhưng một ngày, đoàn quân Totsusa đột nhiên tới với ý định xâm chiến Sea Kingdom, lúc này Wadanohara nhận lệnh phải ngăn chặn được họ. Tuy nhiên, đằng sau sự xâm lược đó vẫn còn một cái gì đó đứng trong bóng tối thao túng mọi thứ. Đó là thứ gì? Hay cái gì đang gián tiếp thay đổi vận mệnh của toàn vùng biển?