Lúc còn học tiểu học, có một cậu bạn đã an ủi Alice khi cô bé khóc. Đên khi học cấp 2, Alice trở thành Hội trưởng Hội học sinh. Một hôm Alice tình cờ gặp một phù thủy từ vương quốc pháp thuật tên Lu với hình dạng thú nhồi bông. Lu không thể về nhà cho tới ngày rằm tháng sau. Trong khi đó, học sinh toàn trường đều không thích Alice vì cho rằng cô bé không xứng đáng với vị trí Hội trưởng... Cậu bé năm xưa liệu có xuất hiện để giúp Alice lần nữa?