Mùa đông đã qua, nhưng mùa đông vẫn chưa đến với Gensokyo, một trận động đất rung chuyển cả Gensokyo, từ cái hố do hậu quả của trận động đất đó, đám mây đen được tạo ra, cùng với đó là cơn mưa đen ăn mòn đất. Vậy đám mây đen đó là gì ? Và ai đã gây nên chuyện này ?