Đạo trưởng Đạo Nhiên trong một lần truy bắt yêu quái, tình cờ phát hiện được một bé gái được yêu quái nuôi từ nhỏ, vì ăn yêu quái nên thể chất thay đổi. Đạo Nhiên nhận bé gái làm đệ tử, đặt đạo hiệu Thượng Thiện. Câu chuyện là hành trình dài của họ trên âm dương lộ