Shio là 1 nữ sinh trung học có khả năng nhìn thấy đuợc những linh hồn, đã đuợc 1 con mèo đen cứu thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Qua nụ hôn, con mèo hút sức mạnh linh hồn của cô bé và biến thành 1 anh chàng vô cùng đẹp trai, giải cứu cô khỏi nguy hiểm.… thế nhưng, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.