Loài người đã từ bỏ trái đất và sống trên những hòn đảo khổng lồ trên bầu trời. nhân vật chính của chúng ta quý cô Nina, người đi săn quái thú bầu trời cùng một con mèo biết nói chuyện Cake. trong một lần đi săn cô đã bị lạc vào một hòn đảo kì bí và chuyến phiêu lưu kì lạ bắt đầu