Một cô gái loài người bị lạc vào thế giới quỷ và không thể giao tiếp với Kuro, con quỷ đã tìm thấy cô. Con người là loài rất hiếm ở vương quốc của quỷ và nhiều con quỷ rất muốn ăn thịt người. Tuy nhiên, Kuro lại phải lòng cô gái và đặt tên cho cô là Pochi. Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ muốn ăn thịt cô.