Lorenz Dinkel, một họa sĩ, đã được mướn để vẽ một bức họa trên tường một cửa hàng. Không ngờ, hai thiên thần anh vẽ, Marion và Julius, lại sống dậy khi đêm đến. Và rồi cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và Julius bắt đầu…