Một học sinh thú vị mới chuyển đến, Takuma, đột nhiên xuất hiện trước Naoki. Sau lần gặp gỡ đó, Naoki bắt đầu thấy các thứ tưởng như không có thực trên đời này, Naoki, người không thể kháng cự lại điều này, đã được Takuma nhắc nhở: “ Tôi là phù thủy và là đồng minh của cậu”. Giữa họ là cả một quá khứ lớn mà chỉ có Naoki không thể nhớ lại.